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北京某联合检测楼、倒班楼及食堂等辅助设施项目申请报告案例

关键字：【联合检测楼、倒班楼及食堂等辅助设施】 2015-11-28 17:41

　　第一章申报单位及项目概括

　　第一节项目申报单位概况

　　第二节项目建设地点

　　项目名称：北京某联合检测楼、倒班楼及食堂等辅助设施项目

　　第三节项目建设背景

　　政策背景：2013年，国家发改委印发的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发展改革委第9号令)明确鼓励发展高效柴油发动机(3l以下升功率≥50kw/l，3l以上升功率≥40kw/l);后处理系统(包括颗粒捕捉器、氧化型催化器、还原型催化器);电控直列式喷油泵、电控高压共轨喷射系统、电控高压单体泵以及喷油器、喷油嘴。

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　　经济背景：我国城乡居民收入继续增加。根据国家统计局数据，2014年我国居民人均可支配收入20167元，比上年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长8.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长6.8%;城镇居民人均可支配收入中位数为26635元，增长10.3%。农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素，实际增长9.2%;农村居民人均可支配收入中位数为9497元，增长12.7%。全年农村居民人均纯收入为9892元。全国居民人均消费支出14491元，比上年增长9.6%，扣除价格因素，实际增长7.5%。

　　居民收入水平是影响乘用车需求的重要因素，其与乘用车的需求有较强的相关性。1983年世界银行曾对汽车拥有水平与居民收入状况进行统计。

　　社会背景：汽车给人们生活带来便捷的同时，也带来了严重的能源与环境问题。根据环境保护部2015年1月发布的《2014年中国机动车污染防治年报》，我国机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染严重威胁人民群众的健康，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。2013年我国机动车排放污染物4570.9万吨，比2012年削减0.9%，其中，氮氧化物(nox)640.6万吨，颗粒物(pm)59.4万吨，碳氢化合物(hc)431.2万吨，一氧化碳(co)3439.7万吨。汽车是污染物总量的主要贡献者，其排放的nox和pm超过90%，hc和co超过80%。机动车排放的污染物按环保标志分类，2013年低排放的“绿标车”占汽车保有量的89.3%，高排放的“黄标车”占10.7%，但仅占汽车保有量10.7%的“黄标车”却排放了52.4%的nox、78.8%的pm、49.0%的co与52.9%的hc。

　　作为大气环境中pm2.5的主要污染源，汽车排气颗粒物粒径细小，在环境空气中持续的时间长，具有很强的吸附能力，表面吸附着有机碳和多种致癌物质，可以渗透进人体支气管和肺泡内，尤其是粒径非常小的超细微粒pm0.1(空气动力学直径小于0.1um)具有很强的沉积作用，可以穿透人体肺泡进入血液，引起哮喘、肺癌和心血管机能障碍等疾病，对人类危害更大。

　　随着环境污染问题日益得到重视以及汽车逐渐成为人们必不可少的交通及运输工具，汽车尾气排放问题也越来越得到重视。国家也采取一系列措施来治理汽车带来的环境污染，如鼓励新能源汽车的研发、新型发动机研制、优先发展城市公共交通等。根据《2014年中国机动车污染防治年报》，3013年我国柴油汽车仅占汽车保有量的15.2%，而柴油汽车主要是商用车，乘用车中的柴油汽车不足1%，而柴油相对汽油有更好的节能环保潜力，二氧化碳的排放量和油耗能比同排量的汽油车分别降低10%和25%。根据工信部2015年7月发布的《中国制造2025》详解版中明确提出推动柴油发动机在乘用车上的应用，可见节能环保柴油发动机的研发与应用，将成为我国未来汽车污染治理的主要措施之一，节能环保柴油发动机的应用会带动柴油机零配件行业的发展。

　　第四节主要建设内容和规模

　　项目主要建设联合检测楼、倒班楼及食堂，总占地面积3288.22平方米，总建筑面积11683.85平方米。联合检测楼为3层，占地面积2378.62平方米，建筑面积7135.85平方米;倒班楼及食堂为5层，占地面积909.60平方米，建筑面积4548.00平方米。

　　图表 13：项目建设内容和规模

　　第五节项目建设周期

　　项目建设周期为1年，从2015年11月初至2016年10月末。项目拟用2个月的时间完成前期准备工作，于2015年1月开工建设，用8个月的时间完成联合检测楼、倒班楼及食堂的建设，并于2016年11月开始运营，具体实施进度详见下表。

　　图表 14：项目建设周期

　　第六节项目与现有业务之间的关系

　　第七节检测流程及检测设备

　　第八节投资规模及资金筹借

　　项目总投资4864.83万元，其中工程费用4088.99万元(含设备购置费736.00万元)，工程建设其他费用333.59万元，预备费用442.26万元。项目所需资金，全部由项目公司自筹。

　　第九节主要经济技术指标

　　第二章项目市场分析

　　第一节汽车概述

　　第二节全球汽车市场发展现状

　　近年来，全球汽车生产量总体上平稳增加。根据国际汽车制造协会(oica)数据，2006年至2012年，全球汽车产量变化幅度较大;2012年至2014年，全球汽车产量持续稳定增长，年产量分别为8414万辆、8730万辆、8973万辆，增长率分别为5.0%、3.8%、2.8%。

　　从全球汽车生产国的分布来看，中国、美国、日本对全球汽车产量稳定增长的贡献最大，2014年汽车产量分别达到2372万辆、1166万辆、977万辆，增长率分别为7.3%、5.4%、1.5%，占全球汽车产量的比例为26.4%、13.0%、10.9%。全球三大汽车生产国占全球汽车产量的50.3%，全球五大汽车生产国占全球汽车产量的66.2%，全球十大汽车生产国占全球汽车产量的78.8%。

　　第三节中国汽车市场发展现状

　　中国汽车产量：2001年加入wto以后，我国汽车产业进入了一个快速发展阶段。根据中国汽车工业协会统计数据，2001年我国汽车销售量仅为236.4万辆，而2011年我国汽车销售量达到了1850.5万辆，比2010年增长682.8%，此十年期间，我国汽车销售量年复合增长22.8%。

　　图表 24：2010-2014中国汽车销量及增速

　　中国汽车行业集中度：中国汽车行业市场化程度高、竞争较为激烈，随着市场规模的扩大，行业集中度也在不断提高。根据中国汽车工业协会统计数据，2014年我国6家汽车生产企业(集团)产销规模超过100万辆，其中上汽销量突破500万辆，达到558.4万辆，东风、一汽、长安、北汽和广汽分别达到380.3万辆、308.6万辆、254.8万辆、240.1万辆和117.2万辆。

　　第四节中国乘用车市场发展现状

　　中国乘用车燃料结构：从发动机燃油的类型，可将汽车分为汽油汽车、柴油汽车与其他汽车。目前我国乘用车以汽油乘用车为主，柴油乘用车占乘用车销售量的比重偏低。根据盖世汽车网数据，2014年我国汽油乘用车占乘用车销售量的比重为99.19%，柴油乘用车的比重为0.35%，其他乘用车的比重为0.46%;2015年1-8月，我国汽油乘用车占乘用车销售量的比重为98.79%，柴油乘用车的比重为0.45%，其他乘用车的比重为0.76%。

　　第五节中国商用车市场发展现状

　　第六节中国汽车柴油发动机市场发展现状

　　汽车柴油发动机产销量：当前，汽车柴油发动机主要装配商用车，所以近几年柴油发动机产销量的走势与商用车产销量的走势相同，除2013年有股反弹，总体随国民经济下行压力增大呈略微下降趋势，但随着未来宏观经济向好，我国汽车柴油机产销量将会逐步增长。根据中国卡车网统计数据，2010年我国柴油发动机产销量分别为393.55万台、399.27万台，2014年我国柴油发动机产销量分别为319.78万台、323.44万台，年复合增长率均为-5.1%。2015年1-9月，我国柴油发动机产销量分别为192.14万台、193.02万台，分别比去年同期减少19.62%、19.47%。

　　行业集中度：2015年1-9月，我国累计销售汽车柴油机1930241台，安徽全柴、中国一汽、广西玉柴分别以255558台、216240台、214710台的销量位居行业前三名，分别占柴油机总销量的13.2%、11.2%、11.1%，三家企业总销售量占柴油机总销量的35.6%。销售量前五企业共销售柴油机1046563台，占柴油机总销售量的54.2%，销售量前五企业共销售柴油机1640334台，占柴油机总销售量的85.0%。

　　图表 39：2015年1-9月中国汽车柴油机销量前十企业

　　市场占有率迅速提升：伴随着北汽福田汽车柴油机销量的快速增长，北汽福田的市场占有率迅速提高，2012年北汽福田柴油机销量为126799万台，市场占有率为3.7%，2014年北汽福田柴油机销量为196172万台，市场占有率达到6.1%，2015年1-9月，北汽福田汽车柴油机市场占有率达到9.0%，北汽福田在汽车柴油发动机市场上的表现可谓一枝独秀，安徽全柴2015年1-9月市场占有率有大幅提升，主要原因是其基数大(销量同比增长仅0.5%)。

　　图表 42：2012年以来中国柴油机部分企业市场占有率

　　第三章发展规划、产业政策和行业准入分析

　　第一节发展规划分析

　　国家层面发展规划的符合性分析：2012年，国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》(国发〔2012〕22号)明确表示，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。

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　　北京层面发展规划的符合性分析：2011年，北京市经济和信息化委员会发布的《北京市“十二五”时期汽车产业发展规划》明确表示，2015年北京汽车工业产值在国内省市和主要城市排名进入前列，努力带动并实现与周边区域的协调发展，成为国内外汽车工业发展的重要力量;力争培育一个产值3000亿元以上跨国企业集团、三个千亿元以上整车企业、若干个百亿元零部件企业，北汽福田成长为世界级商用车企业。

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　　第二节产业政策分析

　　国家层面产业政策分析：2013年，国家发展和改革委员会印发的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发展改革委第9号令)明确鼓励发展高效柴油发动机(3l以下升功率≥50kw/l，3l以上升功率≥40kw/l);后处理系统(包括颗粒捕捉器、氧化型催化器、还原型催化器);电控直列式喷油泵、电控高压共轨喷射系统、电控高压单体泵以及喷油器、喷油嘴。

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　　北京层面产业政策分析：2015年8月，北京市人民政府办公厅《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015年版)》(京政办发〔2015〕42号)中明确了汽车制造业的管理措施，禁止新建和扩建(新能源汽车除外;汽车整车制造中自主品牌乘用车、高端品牌整车、产品结构优化升级除外;改装汽车制造中兼并重组、产品结构与企业布局调整升级除外;汽车零部件及配件制造中动力总成系统、汽车电子等除外)。

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　　第三节行业准入分析

　　第四章资源开发及综合利用分析

　　第一节资源开发及利用方案

　　第二节资源节约措施

　　第五章节能方案分析

　　第一节用能标准和节能规范

　　第二节项目能耗状况

　　图表 47：项目能源年消耗折标煤量计算表